Разметка операций: как свóдно расставляет статьи
Разметка задаёт каждой операции статью, за что эти деньги. Без статьи операция не попадает в отчёты. свóдно размечает поток тремя способами: правилами разноски, вручную в операции и с помощью AI.
Каждой операции нужна статья
Из банка и 1С приходят операции: оплатили, получили, перевели деньги между своими счетами. Пока у операции нет статьи, она не попадает ни в ДДС, ни в ОПиУ и остаётся просто суммой на счёте. Статья отвечает на вопрос «за что эти деньги»: аренда, зарплата, выручка, налоги. Как только она проставлена, операция встаёт в отчёты.
Разметить тысячи операций руками невозможно, поэтому в свóдно три способа, и работают они вместе. Большую часть потока система размечает сама по правилам. Спорные случаи подсказывает AI. Всё остальное вы поправляете в один клик прямо в операции.
Важно. Разметка добавляет управленческий слой поверх факта и саму операцию не трогает. Вы меняете только статью, ЦФО и проект, а сумма и дата остаются из банка и 1С как есть.
Как операция получает статью
Один раз настраиваете правила, дальше система размечает поток сама, а вы работаете только с исключениями.
Основной инструмент. Вы описываете постоянного контрагента: например, платежи от «Аренды» размечать статьёй «Аренда офиса». Правило заведено один раз и дальше размечает все такие операции автоматически, включая будущие.
Открываете операцию и выбираете статью из списка. Так удобно с разовыми платежами, которые не стоит превращать в правило. Тут же операцию можно разбить на несколько статей.
Для новых операций свóдно подсказывает статью по похожим прошлым. Спорные случаи собираются в разделе «Обучение AI», а сложное правило можно продиктовать словами в свóдноGPT.
Порядок, в котором стоит настраивать
Заведите статьи
В справочнике статей ДДС и ОПиУ лежит словарь, из которого выбирают и правила, и разметка вручную. Настройки учёта, дальше «Статьи».
Настройте правила разноски
Опишите постоянных контрагентов и типовые платежи. После этого поток операций размечается сам, без ручной работы.
Доразметьте исключения
Разовые операции размечайте вручную в карточке. А понравившееся ручное решение превращайте в правило кнопкой «Сделать правилом».
Разберём каждый способ
Три коротких гайда, от базовой настройки правил до помощи AI.
Условие и действие. Как задать, по чему сопоставлять, что такое приоритет и почему правило не затирает ручную разметку.
Открыть инструкцию
Разметили операцию вручную, сделайте из неё правило кнопкой, не заходя в настройки. Система сразу покажет, сколько операций подхватит.
Открыть инструкцию
Как AI подсказывает статьи, где смотреть спорные случаи и как продиктовать сложное правило словами.
Открыть инструкцию
Не разобрались или нужна помощь с настройкой? Напишите на sp@svodno.ru или в чат кабинета свóдно.
Отвечаем заранее
Что будет с операцией без статьи?
Она видна в списке операций, но в ДДС и ОПиУ не попадает, поэтому для отчётов её нужно разметить. Обычно это делает правило, а вручную остаётся только хвост.
Разметка меняет сумму или дату операции?
Нет. Разметка добавляет управленческий слой поверх факта из банка и 1С: меняются только статья, ЦФО и проект. Сумма и дата операции неприкосновенны.
С чего начать разметку?
Заведите статьи, затем опишите постоянных контрагентов правилами разноски. Дальше поток размечается сам, а вы работаете только с исключениями.
Чем правило отличается от разметки вручную?
Правило действует на все подходящие операции, включая будущие, и работает автоматически. Ручная разметка остаётся разовым решением для одной операции.
Остались вопросы?
Напишите нам — подскажем следующий шаг или созвонимся и пройдём настройку вместе.