Правила разноски: автоматическая разметка операций

Правило разноски работает как инструкция: «если операция такая-то, поставь ей вот эту статью». Один раз описали постоянного контрагента или типовой платёж, и дальше свóдно размечает такие операции сам, каждую ночь, включая те, что придут в будущем. Это основной способ разметки: чем полнее правила, тем меньше ручной работы.

Важно. Правило заполняет только пустое. Если вы уже поставили статью руками, правило её не перепишет: ручное решение всегда главнее. Поэтому правила можно смело добавлять на ходу, не боясь испортить уже размеченное.

Если по ходу что-то непонятно, напишите на sp@svodno.ru или в чат кабинета свóдно.

Что понадобится

• Права на изменение правил разноски (обычно у финдиректора и владельца).
• Заведённые статьи ДДС и ОПиУ: правило проставляет статью из этого справочника.

Шаг 1. Откройте правила разноски

1. Зайдите в «Настройки учёта → Правила разноски».
2. Наверху три способа завести правило: «Создать правило» (руками, карточка), «Через свóдноGPT» (описать словами) и «Обучение AI» (спорные случаи, которые заметил AI).
3. Ниже идёт список уже действующих правил, сверху вниз в порядке приоритета.

Для базовой настройки нажмите «Создать правило», откроется карточка правила.

Шаг 2. Опишите условие — когда правило срабатывает

Условие описывает признак, по которому свóдно узнаёт «свою» операцию. Выберите тип условия и впишите значение. Типов несколько:

• Контрагент (по ИНН). Самый надёжный признак: ИНН не меняется и не зависит от того, как записан контрагент. Рекомендуем его.
• Контрагент (по имени). По названию. Можно «точно равно», «содержит» кусок или «по шаблону».
• Текст «Назначения платежа». По словам в назначении: например, всё, где встречается «эквайринг». Режимы «содержит» и «по шаблону».
• Тип операции. Поступление, расход или перевод между своими счетами.
• Свои юрлица. Срабатывает, когда контрагент оказывается одной из компаний вашей группы (внутренние переводы).
• Орг-владелец (по ИНН) и Банковский счёт. Когда правило должно действовать только для одной компании или одного счёта.

Условий может быть несколько, тогда они работают вместе, по «и»: правило сработает, только если совпали все. Например, «расход» и «назначение содержит „комиссия“».

Режим сравнения у текстовых условий бывает трёх видов: «=» (точное совпадение), «содержит» (вхождение куска) и «по шаблону (regex)» для тонкой настройки через регулярное выражение.

Шаг 3. Задайте действие — что проставить

Действие говорит, что правило запишет в операцию, когда условие совпало. Можно проставить сразу несколько осей:

• Статья ДДС/ОПиУ. За что платёж. Главное действие.
• ЦФО. Центр финансовой ответственности: подразделение или направление.
• Проект. Если ведёте учёт по проектам.
• Тип операции. Переопределить, если банк отдал операцию не с тем типом.

Статья, ЦФО и проект заполняются только в пустое поле, ручную разметку правило не перетирает. А тип операции правило переопределяет всегда, потому что это исправление ошибки классификации.

Нажмите «Сохранить». Правило появится в списке и разметит подходящие операции при ближайшем пересчёте.

Шаг 4. Разберитесь с приоритетом

Если под операцию подходят два правила, выигрывает то, что выше в списке: у него больше приоритет. Логика простая. Сначала пусть срабатывают узкие, конкретные правила, скажем по ИНН одного контрагента. Общие правила по слову в назначении ставьте ниже, как подстраховку. Приоритет задаётся в карточке числом и определяет место в списке.

Важно. Помните про «заполняем только пустое». Как только операция получила статью от более приоритетного правила, менее приоритетные её уже не трогают. Поэтому конфликтов «правила спорят за одну операцию» не бывает, просто отрабатывает первое подходящее.

Как проверить, что правило работает

• Сразу после сохранения свóдно применяет правило к неразмеченным операциям. Загляните в «Операции» и отфильтруйте по этой статье.
• Если операций не прибавилось, проверьте условие. Чаще всего дело в имени контрагента, надёжнее сопоставлять по ИНН, либо в лишнем условии, которое сузило выборку.
• Быстрее всего проверить конкретную операцию: открыть её и посмотреть, встала ли статья.

Читайте также

• Автоправило из операции. Правило из уже размеченной операции в один клик.
• Обучение AI и свóдноGPT. Как продиктовать сложное правило словами.
• Разметка операций. Обзор всех трёх способов.