Автоправило из операции: правило в один клик

Иногда проще не идти в настройки, а сделать правило прямо из операции, которую вы только что разметили. Поставили статью один раз и говорите свóдно: «дальше все такие размечай так же». Для этого в карточке операции есть кнопка «Сделать правилом». Удобно, когда встретили нового постоянного контрагента и не хотите, чтобы его платежи каждый раз висели неразмеченными.

Если по ходу что-то непонятно, напишите на sp@svodno.ru или в чат кабинета свóдно.

Что понадобится

Права на разметку операций и на изменение правил разноски.
Операция, у которой уже проставлена статья: кнопка появляется только после этого.

Карточка операции в свóдно с проставленной статьёй ДДС и кнопкой «Сделать правилом» — Как только у операции есть статья, под полем «Статья ДДС» появляется кнопка «Сделать правилом».

Шаг 1. Разметьте операцию

Откройте операцию в разделе «Операции» или из любого списка, где она встречается.
В поле «Статья ДДС» выберите статью, как обычно.
Под полем появится кнопка «Сделать правилом». Нажмите её.

Важно. Кнопка работает на целой операции. Если вы разбиваете операцию на несколько статей, правило из неё не сделать: правило всегда ведёт к одной статье.

Мини-мастер автоправила: условие, выбранная статья и счётчик «поймает N операций» — Мини-мастер уже заполнил условие и статью. Счётчик показывает, сколько неразмеченных операций подхватит правило.

Шаг 2. Проверьте условие

Откроется компактный мастер. Он уже сам подставил два поля:

Условие. По чему узнавать похожие операции. свóдно берёт лучший доступный признак: сначала ИНН контрагента, если его нет, то имя, а если и имени нет, то текст назначения платежа. Признак можно поменять и подправить значение.
Статья. Та, что вы поставили в операции. Её тоже можно сменить.

Под мастером живёт счётчик «Поймает N операций без статьи». Он пересчитывается, пока вы правите условие, и показывает, насколько широко сработает правило. Слишком много, сузьте условие: перейдите с назначения на ИНН. Ноль значит, что условие слишком узкое или таких операций пока нет.

Шаг 3. Создайте правило

Убедитесь, что счётчик показывает разумное число.
Нажмите создать. Правило сохранится и сразу применится к неразмеченным операциям, которые под него подходят.

Готовое правило дальше живёт в «Настройки учёта → Правила разноски». Там его можно открыть, дополнить условиями, добавить ЦФО или проект, поменять приоритет.

Когда простого мастера мало

Мини-мастер намеренно упрощён: одно условие, одна статья, без приоритета и типа операции. Если нужно сложнее, скажем несколько условий, «или» или регулярное выражение, нажмите в мастере ссылку «Нужно сложнее — описать правило в свóдноGPT». Откроется свóдноGPT с уже заполненным описанием операции, и правило получится продиктовать словами. Подробнее в гайде «Обучение AI и свóдноGPT».

Отвечаем заранее

Почему я не вижу кнопку «Сделать правилом»?

Она появляется только когда у операции проставлена статья и это целая операция, не разбитая на части. Поставьте статью, и кнопка появится под полем «Статья ДДС».

Что показывает счётчик в мастере?

Сколько неразмеченных операций подхватит правило с текущим условием. Если много, сузьте условие. Если ноль, оно слишком узкое или таких операций пока нет.

Можно потом изменить созданное правило?

Да. Оно попадает в «Настройки учёта → Правила разноски», там добавляют условия, ЦФО, проект и меняют приоритет.

Мастер даёт задать только одно условие?

Да, он намеренно упрощён. Для нескольких условий, «или» или regex нажмите «Нужно сложнее — описать правило в свóдноGPT».