Автоправило из операции: правило в один клик

Иногда проще не идти в настройки, а сделать правило прямо из операции, которую вы только что разметили. Поставили статью один раз и говорите свóдно: «дальше все такие размечай так же». Для этого в карточке операции есть кнопка «Сделать правилом». Удобно, когда встретили нового постоянного контрагента и не хотите, чтобы его платежи каждый раз висели неразмеченными.

Если по ходу что-то непонятно, напишите на support@svodno.ai или в чат кабинета свóдно.

Что понадобится

Права на разметку операций и на изменение правил разноски.
Операция с проставленной статьёй и хотя бы одним признаком для условия: ИНН, именем контрагента или назначением платежа.

Карточка операции в свóдно с проставленной статьёй ДДС и кнопкой «Сделать правилом» — Кнопка появляется, когда у операции есть статья, данные для условия и у вас хватает прав на разметку и правила разноски.

Шаг 1. Разметьте операцию

Откройте операцию в разделе «Операции» или из любого списка, где она встречается.
В поле «Статья ДДС» выберите статью, как обычно.
Под полем появится кнопка «Сделать правилом». Нажмите её.

Важно. Разбивка на части не скрывает кнопку. Мастер возьмёт статью всей операции, а не статьи отдельных частей, и создаст правило с одной статьёй. Перед сохранением проверьте, подходит ли она для следующих похожих операций.

Мини-мастер автоправила: условие, выбранная статья и счётчик «поймает N операций» — Мини-мастер уже заполнил условие и статью. Счётчик показывает, сколько неразмеченных операций подхватит правило.

Шаг 2. Проверьте условие

Откроется компактный мастер. Он заполнит доступные поля из операции:

Условие. По чему узнавать похожие операции. Сначала предлагается ИНН контрагента, затем имя, назначение платежа или та же статья ДДС. ИНН, имя и статья подставляются из операции. Для назначения мастер показывает исходный текст как подсказку, а нужное слово или фразу надо вписать в поле.
Статья. Та, что вы поставили в операции. Её тоже можно сменить.

Под мастером живёт счётчик «Поймает N операций без статьи». Он пересчитывается, пока вы правите условие, и показывает, насколько широко сработает правило. Слишком много, сузьте условие: перейдите с назначения на ИНН. Ноль значит, что условие слишком узкое или таких операций пока нет.

Шаг 3. Создайте правило

Убедитесь, что счётчик показывает разумное число.
Нажмите создать. Правило сохранится и сразу применится к неразмеченным операциям, которые под него подходят.

Готовое правило дальше живёт в «Настройки учёта → Правила разноски». Там его можно открыть, дополнить условиями, добавить ЦФО или проект, поменять приоритет.

Когда простого мастера мало

Мини-мастер даёт одно условие и не показывает приоритет. В действии можно оставить статью, выбрать счёт-получатель для перевода или заполнить оба поля. Если нужны несколько условий с логикой «и» либо регулярное выражение, перейдите по ссылке для описания правила в свóдно AI. Откроется черновик по данным операции. Подробнее в гайде «Обучение AI и свóдно AI».

Частые вопросы

Почему я не вижу кнопку «Сделать правилом»?

Нужны статья, права на разметку и правила разноски, а ещё данные для условия: ИНН, имя контрагента или назначение платежа. Разбивка операции на части кнопку не скрывает.

Что показывает счётчик в мастере?

Сколько неразмеченных операций подхватит правило с текущим условием. Если много, сузьте условие. Если ноль, оно слишком узкое или таких операций пока нет.

Можно потом изменить созданное правило?

Да. Оно попадает в «Настройки учёта → Правила разноски», там добавляют условия, ЦФО, проект и меняют приоритет.

Мастер даёт задать только одно условие?

Да. Для нескольких условий с логикой «и» или для регулярного выражения перейдите по ссылке для описания правила в свóдно AI. Варианты внутри одного текстового условия можно объединить регулярным выражением.